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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中(zhong)報業績有朢邊際(ji)改善。

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陈(chen)健玮(wei)：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素(su)共振：一方面，国内降准降息(xi)、财(cai)政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股(gu)息(xi)率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场(chang)表(biao)现。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对(dui)占优的格(ge)局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

2、在关税的不确定(ding)影响下，美(mei)联储内部对未(wei)来的降息路径分歧加大(da)。美联储仍保(bao)持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的(de)官员(yuan)人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部(bu)对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。