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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值(zhi)中枢将得到提升；四(si)是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者(zhe)可择机增配被错误定价的优质资产，或(huo)阶(jie)段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值重(zhong)估，不(bu)少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改😈💓，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥑🍅👛。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。