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近期A股科技板块强势反弹👝👚💛🍑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👛，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩳，带动通胀预期下降🍒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍊🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👙🍅，故近期美元资产回流🥦👡，美股强于欧股😡🌽👜💖、黄金走弱、美债收益率回落🥦🍆🥾👝🥒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬🍏🥒💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、我们(men)认为(wei)，多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。