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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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我(wo)們(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)的方式分(fen)析國(guó)(guo)內(nèi)(nei)公募基金港股持(chi)倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金(jin)港股(gu)持倉佔(zhàn)其股票投資市值比例已經(jīng)陞(shēng)至(zhi)30.8%的歷(lì)史新高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不(bu)帶(dài)“港股(gu)”的投資比例不(bu)得超過50%，后(hou)續(xù)這(zhè)部分投資者的“子彈(dàn)”可(ke)能沒(méi)有想的那(na)麼(me)多。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)(bao)率(lv)權(quán)重股，需要(yao)財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)(cheng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據進(jìn)一(yi)步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資(zi)者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持(chi)續(xu)強化的(de)揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大對A股的(de)增持力度。

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