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3、策略观点：从供需(xu)增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速(su)和吞吐量增速(su)分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线(xian)运(yun)价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打(da)乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对今夏旺(wang)季(ji)需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐步进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市(shi)场分歧明显(xian)，从相(xiang)对确定(ding)性角(jiao)度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我(wo)们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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