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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层(ceng)面(mian)来看(kan)，港股通互(hu)联网和港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部分板块经历(li)上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍋🍄🥾👙🍅，深市港股通净流入148.92亿港元。

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如何搞(gao)懂昰(shì)如(ru)何把事情(qing)做對(duì)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)(shi)在昰搞不懂，就(jiu)什麼(me)都(dou)彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可能比大部分人強(qiáng)。（2022-02-18）

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥔🥬、社会零售商品额😈💘、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍒🥝👝👠💕。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩳💗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。

2、此前的6月24日🤬，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安💞🍅🌽、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长😠、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🩱。辞职后，杨国安、董贤庭🥝、郭惠浒均不在公司担任任何职务👡💓🎒，其确认与公司董事会无不同意见🍉，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注👙。截至本公告披露日，杨国安🥝🩲、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。