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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节(jie)后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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总量政策方面(mian)，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下(xia)一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿(yi)元超长期特别(bie)国(guo)债资金支持消费品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等(deng)六部门联合(he)印发《关于金融支(zhi)持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力(li)、促(cu)进提(ti)升消费供给(gei)效能、优化(hua)消(xiao)费(fei)环境(jing)和政(zheng)策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业增收，优(you)化保险保障，积(ji)极(ji)培育(yu)消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食(shi)名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促(cu)消(xiao)费政策。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存在(zai)反复

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