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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需(xu)格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼(ju)預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有(you)底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👞😡，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥭🍒💓，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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2、此前🥝🥝👘🥾，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👛，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥝🥔👝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。