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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资(zi)产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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