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德国电力价格在欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日(ri)以来新高(gao)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数震荡蓄力(li)，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的(de)概率较(jiao)大(da)。而基本(ben)面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指数(shu)表(biao)现较好。

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2、[1] 1）非银(yin)板(ban)块为(wei)港股通非银指(zhi)数（931024.CSI）成分(fen)；2）创新药板块(kuai)为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联(lian)网板块包(bao)括腾讯、阿里巴(ba)巴、京东、美团、百度(du)、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小(xiao)米、比亚迪、中芯国际(ji)、理想汽车(che)、小鹏汽(qi)车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪(di)电子(zi)、瑞声科(ke)技与华虹半导体(ti)