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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高💛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🤍，使得即将到来的中报业绩期😈👛🍅，在科技、消费🩰🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍉👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍😠👢🍋。上半年👝👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行🧅🍊🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑🤬🥑🍓👜。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月(yue)，市(shi)場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看(kan)，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對均衡，差距(ju)不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風(feng)格(ge)明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現較好。

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1、综合以上(shang)，行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分🌽，3）互联网板块包括腾讯、阿里巴巴、京东👞、美团、百度💗🥔、快手🥬、网易🍌💝🥦🥕、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米🧄😡👛👄🧡、比亚迪🍋🍄💞💞、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤👠🍄、比亚迪电子😈👿🥦、瑞声科技与华虹半导体