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相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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去年夏天前后，高盛总(zong)裁约(yue)翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和(he)当地银行的首席执行官。他传达的(de)信息(xi)很明确：高盛通(tong)过其投资银行业务和资产管理业务(wu)，在希(xi)腊进行了(le)大规模投资。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥑💛🥥💛🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯🥔👛，全面达成协议概率小🤬🤍👢、恐对市场形成冲击💋，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭🩰🍊，预计市场波动加大👗🥭💋。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💋🍌👜👝🩱、贵金属🩳、工程机械、摩托车👘💖🧡🍈🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💝🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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