黑色午夜

市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政(zheng)策(ce)和经济政策。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)(chu)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指(zhi)數的市(shi)盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于(yu)等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以(yi)及大(da)于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研(yan)161次(ci)、50次、30次咊(hé)30次。

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5、上半年🍍🍉，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🩰🥬🍒🥭。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🍎，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👛🍋💌🥿，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场👅，此后🥬👝🩱🩰🥒，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高🍊🤬🍄💕，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降💕🩰👝👗。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👅🧡🩰；出口方面🍈🩰💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋🩲，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，半导体🤍、光学光电子、运营商👘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💗💖🍈，业绩有望改善。