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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💛🥬👝🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥑🍍；出口方面🩱，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😠👿💋🥿🎒、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧡🍊🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👙🍈🥥🍌🥝、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝🥑。

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最终6月指数先跌后涨👿，多数指数录得了一定涨幅。其中🥔，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%😡🍌💘。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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而在国内方面，过去几年中👚，下半年房地产成交面积往往加速下行🍈🍏，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🧡🍒🍓💖🥻，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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走訪(fǎng)糰(tuán)來(lái)到(dao)北(bei)京朝陽(yáng)環(huán)境(jing)集糰有(you)限公(gong)司，董事長(zhǎng)皮猛詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)了該(gāi)(gai)企業(yè)在城市廢(fèi)棄(qì)(qi)物協(xié)衕(tòng)處(chù)理方麵(miàn)的創(chuàng)新實(shí)(shi)踐(jiàn)，重點(diǎn)展示了朝陽區(qū)清潔(jié)(jie)焚燒(shāo)中心的運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🤍，中高端芯片需求旺盛🍉🥦，存储器供不应求🍒🍏💟，价格大幅上涨🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘🥔🍇，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥦💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓💞🍅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓👝👡🍊，运营商盈利有望保持稳健增长🍌🩰。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😠👜🧅🥝🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦🧅👠，二季度盈利或超预期。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线(xian)预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新(xin)药估值系(xi)统性提升的起点。