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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🍈🍉。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👚🤬🍅👡，市场将进入相对的业绩真空期👠💟，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍓。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政筴(cè)，推動(dòng)銀(yín)行(xing)理財(cái)資金入(ru)市，銀行理財子(zi)公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大了中長(zhǎng)期限産品的髮(fà)行力度，持續優(yōu)化産(chan)品耑(duān)(duan)功能。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥑👅🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💗💔👞，总需求增速结束三年低迷和下行🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行😡💔🥔🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻🥕🥻👝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍏，不仅会对市场走势产生显著影响🥑👙🥾🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、首先👗，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度不对的东西🍌，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱）💔💗💘，但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等💋🍓🍊😠。总而言之，卖空行为是投机行为😡，吾不该为之💖🥑🎒🍉。（2010-09-14）