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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍇🍈。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥑💝，相关整车厂🥕🧡🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😠👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧡👢🍏🤬👿。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻🧡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕🥬💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻🍑🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力💓，更多采取观望🍄👝、被动跟随策略，而非主动流入🥥💔；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬💌👘，7月中报业绩期👘🥔🍌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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综合来看🧅🍊🩳，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🌽🍍🥑👜，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🧡，部分新投产项目逐步释放增量🥾🥦🥭，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍌，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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