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三季度A股科技企业IPO重启🍑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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行业表现方面💞🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈👗、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍇🍑🤬、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👚😻、美容护理、化学制药等”

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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推(tui)升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险(xian)资(zi)资金入市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳(lao)动(dong)力市场不幸放缓，随之而(er)来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致(zhi)短期通胀(zhang)加速的风险。

2、今年以来(lai)主动(dong)权(quan)益基(ji)金业绩(ji)显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基(ji)金年初至(zhi)今中位数涨(zhang)幅(fu)分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应(ying)改善，基(ji)金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。