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本周全市场股票池中🌽🍒👠，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💗🍇👠；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥝。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒🧄、国防军工🩱🍅🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗🍈、计算机等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥭🥝🍊，同时顺价机制落地🥒，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍎😡。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍆🩳，成本下降驱动盈利改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👘🍌💖，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、战略上(shang)，去年10月以(yi)来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業(ye)依(yi)次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金(jin)螎；中信一級(ji)行(xing)業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國(guo)防軍(jun)工。