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时间序(xu)列上来看(kan)，最近一周沪(hu)深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间(jian)序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个季度看(kan)，沪深(shen)300、中(zhong)证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰(rao)动影(ying)响，美(mei)线(xian)运价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当(dang)前(qian)7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约(yue)多(duo)空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线(xian)影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更(geng)高(gao)配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走(zou)势，预(yu)计较当前(qian)价差(cha)水平仍存约200-400点(dian)空间。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油(you)、低(di)硫(liu)燃料(liao)油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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“我们将看到由(you)关(guan)税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永(yong)首席经(jing)济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致(zhi)收入缩水(shui)和(he)消费(fei)者支出放缓(huan)。这(zhe)确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥑，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👙😠，化学制药🥝、石油石化😡👜👿、军工电子、航运港口👜🧡🩱🥝、美容护理🍑👿😻、计算机设备、通用设备🍈、通信设备🧡、燃气等相对拥挤👗💕🍇，而食品加工、房地产、煤炭🥕🍄🧄、基础建设、家用电器🍄😡、白酒等领域交易占比相对较低🌽👗。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍑🎒👿👚，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥝🎒，风险偏好有所上升🍊，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍆。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👅👚，都推动了港股市场回暖🥥。