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过去今年7月政治局召开后对经济(ji)的定调对于(yu)后(hou)续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关(guan)注。

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这一比例大约是(shi)十年前此类计(ji)划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主(zhu)计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中(zhong)转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄(xu)率设定为(wei) 6% 或更(geng)高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两(liang)倍。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、米赫利(li)对 CNN Prima 表示(shi)：“我更(geng)希(xi)望看到通胀略低于 2%，因此(ci)我们将采取(qu)非常严格的措施(shi)。这或许是(shi)我想告诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现在会保持在低位。”

2、贵金属板块，由于二季度俄乌💔💗、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👗🥭🩳💘，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤍，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。