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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业(ye)绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境下(xia)兼具安(an)全邊際與收益確(que)定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線(xian)。短(duan)期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政(zheng)筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，新(xin)消費潛(qián)(qian)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與(yu)技術(shù)深(shen)度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。

2、2023年，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至武汉新通道开通，此后多条中亚粮食物流(liu)新通(tong)道陆续开通。截至目前，中亚班列跨境运(yun)输线路可通达中亚国(guo)家13个城市。中亚班列+长江黄金水道多式(shi)联运叠加效应凸显，来自中亚的(de)货物转(zhuan)运至(zhi)阳逻港，经长(zhang)江黄金水道发往(wang)长江沿线(xian)各大城市，而长三角、珠三角的货(huo)物在(zai)武汉(han)集结后直达中亚，逐(zhu)渐形成“江海—铁路—陆路(lu)”的立体交(jiao)通网络。