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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🥑💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌🍎💛，新发偏股基金规模继续扩大🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇👗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👞😈🥿；IPO发行规模小幅回落😻🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👞💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗，结构上融资资金有望延续净流入。

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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于籌(chóu)(chou)劃(huà)重大(da)資産(chǎn)(chan)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)(quan)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的(de)提示性公告(gao)》，擬(nǐ)以現(xiàn)(xian)金受讓(ràng)股權的(de)方式郃(hé)(he)計(jì)取得(de)南京海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技股份有限公(gong)司約(yuē)(yue)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)(ye)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開(kai)儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)(chu)上，交易各方對本次交易(yi)方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心(xin)條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意(yi)見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研(yan)究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好(hao)協(xie)商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大(da)資産重組事項終止。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👢🍓💔，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥔🍍，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍋。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍇🍍。

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“我们将(jiang)看到由(you)关税引(yin)发的通胀(zhang)再次加(jia)速(su)，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周(zhou)五告诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更大压力(li)，这(zhe)会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有(you)工(gong)业(ye)金属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。