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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕👞💓，市场可能会呈现指数突破上行👛💛🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍎🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💝💌🍓💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💛😈。上半年🍎😠🥾🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🍏，类似现象在2020年也出现过🥬🍋🥝，我们称之为牛市阶段II😡💝。风格方面🥑👠，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💔🍄👞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅净(jing)申购(gou)。