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6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器(qi)价格多数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视(shi)面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元(yuan)/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

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盈利方面👢😻💘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋💛🧅、价格拖累等因素影响🥦🍍。三个月滚动来看🍇🥝👢👞💝，大类板块盈利多有放缓🥝🍑🥬🥻🥿，TMT逆势改善，资源品、必需消费👞🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦🥒👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🧄💋🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👞🥦🍓👄🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🩰🍓💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👝👡🍓🥒、光伏💗👙🍎、自动化设备等🥻💌🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🥥🥕、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**👘🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛💟🥬、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍇💛🧅🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来🩰🧅🍌，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”👙🍅💘。

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但截至2024年末，泸(lu)州银(yin)行经审计的(de)归属于该行股东每股(gu)净资产为3.73元人民币，且截至(zhi)6月27日收(shou)盘，泸州银行二级市场(chang)股价为2.49港元/股。

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1、快速演变(bian)的地缘政(zheng)治局(ju)势让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金(jin)和其(qi)他大型基金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来(lai)最大的看涨头(tou)寸。

2、相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。