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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🥥，风险偏好回升，科技主线更加明朗💛🍇。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍅🍓。多重利好下😻👛，英伟达创新高重回全球市值第一👠，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💖🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋💔👄👞🤍，资金面整体宽松👡🍉👚，7月资金面有望维持宽松👘💌🍎💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍊🥾，融资资金净流入规模扩大😠。资金需求端🍈💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎💓👜💔，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定🥔🍄。展望2025年7月👿🥝🥻🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易(yi)规模的不(bu)断扩(kuo)大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功(gong)能。

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捷信消金是首家外商独资的消费金融公司，背靠捷信集团，主打驻店贷款模式，与苏宁👘💟🍓👿、国美等大型连锁公司展开合作🥭，很快在市场上站稳脚跟💟。到2015年末👗，捷信在中国的业务已覆盖24个省份和直辖市👜🍍💟，拥有超过33000名员工👢🤬🍍🍅，累计服务客户超过1200万💋💯😡。

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1、截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处(chu)于估值分位数“适(shi)中”等(deng)级，创业板指(zhi)处(chu)于估值分位数“安全”等级。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向(xiang)上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时(shi)进一步强化对(dui)银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。