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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：