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行业层面🩲🥑🩲，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👛😻🍇，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💘，受益于扩消费政策提振🍆🍉🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长💗💘🍄👡，其中饮料乳品💕、农副产品、家电🤬🍋、家具、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😠💞👙👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。