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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🥕💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🍓。具体来说🥬，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🍈，大盘风格略占优。第二👚，外部流动性方面🍄🩱👄🍆💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈👄🥑，加力实施增量政策”💓🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👚🥾🥔🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍🎒。结合中观景气、盈利能力🍓、筹码分布👘、估值、交易👠🥝👜💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄🥑、国防军工、有色金属（工业金属💟🥕、贵金属、小金属）、计算机等🤍🥝。赛道选择层面💕👙👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡🤍🥿、国产算力👿🍉💟、非银金融😻、国防军工👙👚🥻🥿、创新药😠👘😠。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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本周IF当月合约上涨2.34%🍉，收于3892🥕💌🤬🥻，收盘基差-0.76%🍅💓💖；IH当月合约上涨1.89%🥕💝👡，收于2684.4，收盘基差-0.86%👢；IC当月合约上涨4.24%🍈🍄，收于5827👞🥬🍋，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍍💟🧄，收于6230.2🥦🍌👡👙💌，收盘基差-0.74%。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中(zhong)特等奖1次、一(yi)等奖2次，累计申请专利(li)超11000项，拥(yong)有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

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1、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的(de)重(zhong)點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等(deng)零(ling)售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

2、据联(lian)合调查组工作人员(yuan)介绍，被举报的“前公公婆婆”没(mei)有利用原职(zhi)务之便，谋取不(bu)正当利益(yi)，联合调查组向举(ju)报人当面回复后，未再公开发布核查(cha)情况。