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北欧(ou)电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍(pai)卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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在近日举行的2025上市公司(si)论坛上，沪深(shen)北港四大交易所(suo)相关负责人就资本市场(chang)服务科(ke)技创新和新质生产力发(fa)展、新(xin)一轮改革举措落(luo)地等话题纷纷发声(sheng)，释(shi)放多维度改(gai)革信号。

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值得注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星”。Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)29日，今年以来全(quan)市场ETF（含联接基金(jin)）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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对于当前市场(chang)上许多新兴产(chan)业趋势而言(yan)，最大的(de)担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即(ji)将(jiang)到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一(yi)定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披(pi)露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的(de)表现。

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1、进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下(xia)：

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低(di)配中(zhong)资(zi)股，年初以来增(zeng)配(pei)科技硬(ying)件与半导(dao)体(ti)，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪(zong)的海外价值资金(jin)同(tong)样也会披露主动资金对(dui)中国(guo)市(shi)场整体及行业的(de)配置比(bi)例情况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对(dui)等关税(shui)后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科(ke)技硬件与半导体(ti)，但(dan)减配消费、能源与(yu)原材料。