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华安证券表示💝，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🩰，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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中国人(ren)民银(yin)行货币政策(ce)委员会(hui)召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段(duan)货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政(zheng)策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经(jing)济(ji)金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率(lv)形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制(zhi)作用，加(jia)强利(li)率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政(zheng)策传导机制，提高(gao)资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、上交所就调整主板风险警示股(gu)票价(jia)格涨跌幅限(xian)制(zhi)比例有关事(shi)项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌(die)幅限(xian)制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行(xing)。