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债市回顾。本周债市利率先上后下👙👛😡，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱💝💔。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🥔🌽🥕。

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爲(wèi)(wei)抑製過(guò)度投機(jī)，富國(guó)基(ji)金、華(huá)寶(bǎo)基金、財(cái)通基金(jin)等多傢(jiā)(jia)基金公司還(hái)錶(biǎo)示，若相關(guān)産(chǎn)品后(hou)續(xù)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價幅度未有傚(xiào)迴(huí)落，或將(jiāng)申請(qǐng)臨(lín)時(shí)停牌、延長(zhǎng)停牌時間(jiān)等措施以曏(xiǎng)市場警(jing)示風(fēng)險(xiǎn)。

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滙(huì)率方麵(miàn)(mian)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外(wai)滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性(xing)，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据🍈🧄🤬🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋💔🥝💞💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🍅、光伏💌🍅💯、自动化设备等；3）消费服务领域💯💕🥕🥦，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖、农副产品、家电🍌😠🥭、家具🍌🍌💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🥬🍇；此外贵金属💔、燃气、电力、农化制品🍉👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🍈🥾，叠加供给刚性或受限🥥💓，中报业绩有望边际改善。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👘，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🍆，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💝😻，美元长周期走弱🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。