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结合细分领域中观指标来看💖，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍈🥬，光学光电子业绩有望持续🧡🍄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😈💛😻，存储器供不应求，价格大幅上涨🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👙。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝🍑🍄🍄🍋，二季度盈利或超预期🥒。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥒、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥾👿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥑👅🎒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💋，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩👙，收益约28.33亿港元🍇🩰👛，同比减少3.44%🩳🍈🥝；公司拥有人应占溢利1542.7万港元💔🤍👚🥦，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙🩳💖。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、大公国际预计2025年下半年😠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🩱；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善😻🍆；化肥价格2024年整体呈下行态势👘🍅；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基(ji)金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億(yi)份，混(hun)郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份(fen)。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。