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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工(gong)業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力(li)器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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参议院议事规(gui)则专家已否决两项针对医疗补助支出(chu)的(de)关(guan)键例外条款，这些(xie)条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州(zhou)定制。此举可(ke)能让共和(he)党人更难确保(bao)多数票通过唐纳德・特朗普总统的全面国内政策法案，因为他们在(zai)法案最终表决时最多只能失去三票(piao)。

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展望后市(shi)，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的(de)高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日(ri)线模式适当增配。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、3、农业农村部存栏数据显示(shi)，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上(shang)月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间(jian)，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较(jiao)小。短期来(lai)看，产能淘汰进(jin)度缓(huan)慢，对(dui)缓解供给压力作用有限。

2、随着中东(dong)紧张局势缓解，上(shang)周股市创下历史新高(gao)，能(neng)源期货价格回(hui)落。但在期权市场的某些(xie)领域，仍有紧张(zhang)迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和(he)宏观经济动荡进行布局。