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截至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價(jia)值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

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从目前基本面的趋势来看🥒，基本维持较为稳定的状态🍋，依然呈现**开支托底经济👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出💋，地产国内投资相对较弱的状态🍍💔🍎👞。5月总需求增速进一步反弹🤍🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍋👝🥭🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒，可能反应了这种预期。

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我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对(dui)应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的(de)选(xuan)股方向

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🩰🍇。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍎🍉🍒，” 他补充道🍈。“但在此过程中肯定会有一些考验🍄👚👢👚🥾。”

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1、短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快(kuai)速缓和(he)，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月(yue)的(de)經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了(le)2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。