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▶ 结合工业企业盈利🥝、库存周期🩰、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🤍💕💓、光学光电子、消费电子🥕💓、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈💟，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥒🧡🍈💞，业绩有望改善👿🍉👞🥥；2）中游制造领域🧅🩲💔，部分领域景气度有所回暖😈👝，中报盈利或有改善，如汽车🤬👅、光伏🩲👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🥒🤬；

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6月份以来，公募基金(jin)发行市场热度显著提升，新(xin)发基金规模持续攀升(sheng)。Wind资(zi)讯数(shu)据显示，截至6月29日，当月新成立公募(mu)基金共计151只(zhi)，发行总(zong)规模合计达1205.56亿元，创年内月(yue)度新发基金规模新高。

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这不仅仅发生在石油市场🍆🥻🌽。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二🩳，欧洲天然气市场中😈👗，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从目前基本面的趋势来看🥻，基本维持较为稳定的状态👢，依然呈现**开支托底经济💖🌽👄、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍓💟🍄，地产国内投资相对较弱的状态😡🍎👝。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊🩰💗🥕。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩰🍉🍅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠🍇🍋😠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝👡，可能反应了这种预期🧄👅👅💞。

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1、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年(nian)中國(guó)(guo)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最(zui)快的時(shí)刻(ke)已經(jīng)過(guò)去(qu)，后(hou)續(xù)拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形(xing)成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸(dun)，衕(tong)比(bi)增長 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍍🤬🍌，该指数基日为2004.12.31🧄💌🍒💛，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈🥕🥑🎒。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛👝，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍋🍊💯💕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👞🩱、预测👗🧅🩱、图表💓👜🤬、指标、理论😠👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👡💖👗🥾，本文中的任何观点💞👙🍈💗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥻，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩲。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥭🍋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💗🩱👞。