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2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特(te)征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产配(pei)置比(bi)例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定(ding)风险(xian)。