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然而2023年下半年至(zhi)今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、而目前方兴未艾的新(xin)产业趋(qu)势也是(shi)市场突(tu)破上(shang)行的关键力量，目(mu)前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海(hai)提(ti)速等。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。