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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月(yue)27日(ri)收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明(ming)顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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2、而无论是重股高内在回(hui)报率权重(zhong)股，需要(yao)财报数据的支撑，还需(xu)要(yao)财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升(sheng)A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强(qiang)化的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的(de)增持力度。