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許(xǔ)廷(ting)全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而(er)言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市(shi)企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在(zai)盈(ying)利(li)支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度的市場震盪。

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华安证券表(biao)示，银行板块(kuai)具备良好(hao)的市场适应性和(he)中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤(you)其是(shi)四季度，在经济改善叠加流(liu)动性宽松的(de)宏(hong)观环境(jing)下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策(ce)导向和趋势。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负(fu)债科目，有息负债占比(bi)极小，有息负债(zhai)率最高不(bu)超过24%；而至(zhi)纯科技的负债却高度集中于有(you)息负债，有(you)息负债率高达42.33%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍊😈👜。从基本面的角度来看💌🌽，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🌽🍓💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🩲🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🍄💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过🥦😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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