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3、黄金影响因素陷入(ru)美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中(zhong)，美债危机难以(yi)有效(xiao)解(jie)除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行(xing)再认识，形成(cheng)中长期的(de)推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以来，市(shi)场情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求(qiu)，即使伊(yi)以大****爆发也未能有效激起市场的做多(duo)情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后(hou)美**对关税(shui)的(de)态度，成为(wei)金价能否(fou)重拾上(shang)涨(zhang)的(de)关(guan)键(jian)。另外，下半年美联储(chu)将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月(yue)份，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是否重启降息预(yu)期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来(lai)看(kan)，创(chuang)造出近几年最佳表现，根(gen)据历史复(fu)盘当价格(ge)出现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此对(dui)待后续(xu)上涨(zhang)幅度宜谨慎(shen)。总体来看，下(xia)半年初黄金走势或仍呈(cheng)现蓄势待发(fa)、高(gao)位震荡(dang)之势(shi)，三季度下旬起上行(xing)压力(li)或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价(jia)在二(er)季度(du)终于(yu)向上突破，这也使得金银比回归逐渐得(de)到市场认同，我们认为黄(huang)金(jin)滞(zhi)涨格局下，有利于白银补(bu)涨，建议仍以低吸持有(you)为主。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、这种不确定性的一个迹象是💗💖🥻🩳👜，包括通用汽车（GM）🍏🧡💛👛、美国航空（AAL）😡👡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍊，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💯💋💯。

2、总(zong)体来看(kan)，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前(qian)期扭亏(kui)阻力位(wei)的存在(zai)，在被套资金(jin)扭(niu)亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。