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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费🍍🌽👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍎💕🍎🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟🥦👗💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞🍎👠💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🥻🥝，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿😈👙🥥😡，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎😈🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨(kua)境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益(yi)中位數(shu)爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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1、展望后市🍍🌽🍅，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍉👡，也在提示市场更多关注长期积极因素👡🍎。

2、那么此时，市(shi)场(chang)选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利(li)增(zeng)速相对(dui)较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们(men)也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。