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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新低(di)本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期(qi)而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把(ba)握。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💛，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💖👿🍈🧅、机器人🍄💋🍅🍉👞、创新药🥝、新消费🥻、固态电池、可控核聚变👠🥕👘、低空经济💋💔🥑🩱👙、半导体自主可控🥝🍉、军贸出海提速等👞💗😠。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出🍎💕👙，更有个别产品规模超千亿元💘👄💗。Wind数据显示，截至2025年一季度末🎒💋🤍🥝，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首💕💞。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥿💘、新兴消费行业值得关注🩱🥾😠，成长风格或持续占优🍒🍉。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👡🧡🍅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕👄🥥，相关整车厂🥒🥝🍉、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥦💕，创新药是核心主线👚，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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