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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🤬、消费👠👢👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍏👚👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍊💓。从资金面看👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜💕🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩱。每五年周期的上行周期中🥕，时间从2.5~3年不等🥻🥕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝。

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1、比如，近(jin)期税务总局(ju)披露(lu)，重庆某公司职(zhi)员王青松(song)，在申报个人(ren)所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病(bing)医疗(liao)、子女教育、继(ji)续教育等专项(xiang)附加扣除，少(shao)缴个人(ren)所得税。经税(shui)务部门多次提醒督(du)促，王(wang)青(qing)松仍不(bu)如实申报。国家税(shui)务总局(ju)重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定(ding)，对王青松追缴税款、加收(shou)滞纳金并处罚款共计23.39万元。目(mu)前，王青松已按规定(ding)缴(jiao)清税款、滞纳金(jin)及(ji)罚款。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未(wei)完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非(fei)一目了(le)然。