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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市场运力(li)增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前(qian)，盘面(mian)已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下(xia)行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空(kong)间(jian)。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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