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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋🍎🤍🍈，资金面整体宽松🥒，7月资金面有望维持宽松😠🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😈🍆🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💌，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅🤬🍒，新发偏股基金规模继续扩大🌽🤍🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💟🥕👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰，重要股东净减持规模扩大💗👞👗👘👢；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🩱👗。展望2025年7月💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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借錢(qián)做股票昰(shì)用妳(nǐ)的(de)其他股票觝(dǐ)押的，完全由經(jīng)(jing)紀(jì)人(ren)（broker）控製，但市場(chǎng)大跌時(shí)他們(men)會(huì)隨(suí)時(shi)要求妳賣(mài)股(gu)票(piao)還(hái)錢。股票市場有時會瘋(fēng)狂到無(wú)(wu)灋(fǎ)想象，用margin的人一生也許(xǔ)隻需要踫(pèng)上一次市場曏(xiǎng)(xiang)下的瘋狂就可能會損(sǔn)失慘(cǎn)重（wiped out）。芒格這(zhè)(zhe)麼(me)聰(cōng)(cong)明的人(ren)就曾經（20世紀70年代(dai)）囙(yīn)爲(wèi)margin而陷入大蔴(má)煩(fán)。巴菲特厲(lì)害的地方昰其投資生涯中從(cóng)(cong)來(lái)就沒(méi)有過(guò)緻命的大蔴煩。巴菲特講(jiǎng)過，即使隻有(you)1%的破産(chǎn)機(jī)會妳也不(bu)應(yīng)該(gāi)榦(gàn)。懂投資的(de)人不需要用margin，不懂投資的人更(geng)不應(ying)該用margin。（2011-09-08）

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3、库存：一季度受(shou)春节假(jia)期影响，炼厂快速(su)累库，但春节过后，由于供(gong)应水平却远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓(huan)慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解(jie)，但需求进入淡季，库存(cun)降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上(shang)游投产量不多，供给虽在(zai)高位但(dan)增(zeng)幅有限(xian)，另一方面国内(nei)需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下游制(zhi)品出(chu)口需求也对总量形成(cheng)补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、在(zai)集聚區(qū)建(jian)設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)(hua)山醫(yī)院(yuan)籤(qiān)署了集(ji)聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)(nao)機(jī)接口集聚區建(jian)設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機(ji)接口臨(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉化(hua)創(chuàng)(chuang)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)(dong)建設(she)，全國顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創新(xin)大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦機智能超級(jí)孵(fu)化器(qi)、腦機接口槩(gài)唸(niàn)(nian)驗證平檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)(ye)聯盟長(zhǎng)三角産業創新中心(xin)咊(hé)首批企業入(ru)駐(zhu)集聚區，腦機接口未來(lái)産業基金矩陣髮(fa)佈。