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东方金诚首席宏观分析师王青认为🤬😻💌👡，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍑🥿，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍒；另一方面👚💯👛，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🌽🥿🎒🥿、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍇🥝💗💋💔，其后续表现更佳🩰。因此🥿💞🍉😈💖，我们根据“高成交、低波动”原则😡🎒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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中国稀土：披露澄清公告(gao)称(cheng)，近期，公(gong)司关注到(dao)有网民发布公司部分非独立董事和(he)高级管理人员职务变(bian)动方面(mian)的不实信息。经公(gong)司(si)核查，并向实际(ji)控制人中国稀土(tu)集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公司部分非独(du)立董事和高级管理人(ren)员(yuan)因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股(gu)东提名(ming)提请(qing)股东会补选非独立董事。公司根据(ju)相关法律法规(gui)和(he)《公司(si)章程》的有关(guan)规定(ding)及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级(ji)管理人员调整系公司(si)和中国稀土集团根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格(ge)按制度及监管规定(ding)开展的(de)正常人事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员(yuan)变动调整产生影响。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍆😻，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头😡🥔。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🍎👙。

2、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维，等待胜率催(cui)化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标(biao)适度轮动、规避过热风险。