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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动(dong)性环(huan)境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度(du)全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块(kuai)。

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