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风(feng)险因素：1）进(jin)口(kou)政策放松、煤矿增产超(chao)预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤(mei)炭保供不及预期、进口资(zi)源持续紧张（上行风险）。

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1、在 25 年下半年的(de)策略配上，哑(ya)铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产(chan)适合作为底仓(cang)，同样对小(xiao)微盘进行配置。因此我们也(ye)在报告中讨论，期权侧哑铃配(pei)置方(fang)案的实现(xian)路径。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍈💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋💋👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🥭、消费🩱💘🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👡💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍈🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💋，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🍉🍓🍒。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍎，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🤍。