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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯💋💟，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍊👘，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻🍆👠。较上月配置变化🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁💔💟🍋👛、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩰🍉、保险的投资推荐🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从另一个角度(du)再回(hui)答一下你的这个问题，我(wo)看公司主要(yao)看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去(qu)，所以没有懂不(bu)懂的问题(ti)，我不需要懂我(wo)没兴趣的公司。如果(guo)生意模式我喜欢（当然至少(shao)要懂(dong)了的意思），企业文化也很好(hao)，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂(dong)且喜(xi)欢(huan)的公司，最大的特征就是(shi)可以完全漠视市场的变(bian)化，就(jiu)是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡(shui)不好(hao)觉，到处问别人怎么看，每天网上到处(chu)找各种相关消息的那种就是(shi)不懂。搞懂一(yi)家好公司其实(shi)是非常不容易(yi)的，多数情况(kuang)下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报(bao)表就捡到(dao)宝的情况，比(bi)如巴菲特的某(mou)些公司(si)，但那其(qi)实也是很多年碰上一个的概率(lv)，可遇(yu)不(bu)可求的。（2019-04-07）

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6月(yue)19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中竞价交易方式累计减持(chi)其所持有的公司股份200万股，占公司总股(gu)本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益(yi)变动(dong)后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本(ben)麵(miàn)(mian)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預(yu)計下半年總需求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資金(jin)方麵，目前利(li)率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年(nian)也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風(feng)格(ge)佔優的可能性較大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日👡👘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩰💟🩱。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🥑、多模态理解等前沿领域🥭🥝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗🥔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👠，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👛🍄🥭。在模型性能提升上🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👚🍌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥒💟🧄💓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍊、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👚。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👅🍉🍅💘，但随着地缘风险降温和油价回落🧡，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩲💞🩱。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥝💕😡🍇，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥕🍏。展望后市🥬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧄👿😻👗💗。