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全球降息空间再度打开🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面🍑，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍋，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👛🍅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩲，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥦。展望后市💞🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👗，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩰，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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